国际安全局的王尚恩（安志杰饰）率万飞（周杰伦饰）等部下远赴约旦，宁夏押送制造天花病毒变体的科学家肯纳，宁夏岂料王尚恩叛变将肯纳劫走，万飞头部受重伤，他同队中的心上人也在这次任务中身亡。

美顺从古马口中得知，高考近几天将有大批无辜同胞被运往哈尔滨供做细菌实验。一名日本记者在舞厅侮辱舞女遭到李上大的教训，本科布北李菁非常感激，忙备酒款待。

奉天的街道上，投档日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。古马举刀刺向李上大，线率先被李上大飞脚将战刀反踢进古马腹中。李菁和李上大等人潜入古马总部，宁夏不料古马防范在先，使他们陷入重围。

美顺被叫来作陪，高考一对失散多年的恋人在异乡得以重逢。后来古马得知李菁参与劫车，本科布北便一次次谋害李菁。

1918年事变后，投档日军占领下的奉天。

古马派人刺杀李上大未遂，线率先李菁将身负重伤的李上大救出，并通知了美顺。为了招揽生意，宁夏他吩咐小弟屠昊等人假扮劫匪打劫路人，关键时刻自己假扮将军出手相助，然后引导客人进店消费

生死存亡之际，高考十八棍僧共同抵挡了倭寇的进攻。棍僧带领难民前往飞鱼隘口，本科布北寻求驻守明军的帮助。

谁知飞鱼隘口的明军早已逃离，投档棍僧们只好先在此歇脚。但因师弟的冲动，线率先几位师兄弟被倭寇杀害。